Stratégies d’analyse technique pour les débutants

De nombreux investisseurs analysent les actions en fonction de certains fondamentaux, comme leurs revenus, leur analyse ou les tendances du marché, mais les facteurs fondamentaux ne se reflètent pas toujours dans le prix de l’action. L’analyse technique cherche à prédire les mouvements en examinant les données historiques, principalement le prix et le volume.

Il aide les traders et les investisseurs à naviguer entre la valeur intrinsèque et le prix du marché en tirant parti de techniques telles que l’analyse statistique et l’économie comportementale. L’analyse technique aide à guider les traders vers ce qui est le plus susceptible de se produire compte tenu des informations passées. La plupart des investisseurs utilisent à la fois l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour prendre des décisions.

Il y a généralement deux façons différentes d’aborder l’analyse technique : l’approche baissière et l’approche haussière. Souvent, les traders à court terme adopteront une approche baissière et les investisseurs à long terme adopteront une approche haussière. En plus de cela, il y a cinq étapes principales pour démarrer avec l’analyse technique.

Top-Down

L’approche baissière est une analyse macroéconomique qui examine l’économie globale avant de se concentrer sur des titres individuels. Un trader se concentrerait d’abord sur les économies, puis les secteurs, puis les entreprises dans le cas des actions. Les traders utilisant cette approche se concentrent sur les gains à court terme par opposition aux valorisations à long terme. Par exemple, un trader peut être intéressé par des actions qui ont dépassé leur moyenne mobile de 50 jours en tant qu’opportunité d’achat.

Bottom-Up

L’approche baissière se concentre sur des actions individuelles par opposition à une vision macroéconomique. Il s’agit d’analyser un titre qui apparaît fondamentalement intéressant pour des points d’entrée et de sortie potentiels. Par exemple, un investisseur peut trouver une action sous-évaluée dans une tendance baissière et utiliser une analyse technique pour identifier un point d’entrée spécifique lorsque l’action pourrait atteindre le creux de la vague. Ils recherchent la valeur dans leurs décisions et entendent avoir une vision à long terme de leurs métiers.

En plus de ces considérations, différents types de traders pourraient préférer utiliser différentes formes d’analyse technique. Les day traders peuvent utiliser des lignes de tendance et des indicateurs de volume simples pour prendre des décisions, tandis que les traders de swing ou de position peuvent préférer les modèles de graphiques et les indicateurs techniques. Les traders développant des algorithmes automatisés peuvent avoir des exigences totalement différentes qui utilisent une combinaison d’indicateurs de volume et d’indicateurs techniques pour orienter la prise de décision.

1. Choisir une stratégie ou développer un système de trading

La première étape consiste à identifier une stratégie ou à développer un système de trading. Par exemple, un trader novice peut décider de suivre une stratégie de croisement de moyenne mobile, dans laquelle il suivra deux moyennes mobiles (50 jours et 200 jours) sur un mouvement de cours particulier.

Pour cette stratégie, si la moyenne mobile à court terme sur 50 jours dépasse la moyenne mobile à long terme sur 200 jours, cela indique une tendance à la hausse des prix et génère un signal d’achat. L’inverse est vrai pour un signal de vente .

2. Identifier les actions et les titres

Toutes les actions ou titres ne correspondent pas à la stratégie ci-dessus, ce qui est idéal pour les actions très liquides et volatiles au lieu d’actions non liquides ou stables. Différentes actions ou contrats peuvent également nécessiter différents choix de paramètres – dans ce cas, différentes moyennes mobiles comme une moyenne mobile sur 15 jours et 50 jours.

3. Trouvez le bon courtier

Obtenez le bon compte de trading qui prend en charge le type de sécurité sélectionné (par exemple, actions ordinaires, penny stock, contrats à terme, options, etc.). Il doit offrir les fonctionnalités requises pour suivre et surveiller les indicateurs techniques sélectionnés tout en maintenant les coûts bas pour éviter de grignoter les bénéfices. Pour la stratégie ci-dessus, un compte de base avec des moyennes mobiles sur des graphiques en chandeliers fonctionnerait.

4. Suivre et surveiller les transactions

Les traders peuvent exiger différents niveaux de fonctionnalité en fonction de leur stratégie. Par exemple, les day traders auront besoin d’un compte sur marge qui donne accès aux cotations de niveau II et à la visibilité des teneurs de marché. Mais pour notre exemple ci-dessus, un compte de base peut être préférable comme option à moindre coût.

5. Utilisez des logiciels et des outils d’analyse

D’autres fonctionnalités peuvent être nécessaires pour optimiser les performances. Certains traders peuvent avoir besoin d’alertes mobiles ou d’un accès au trading en déplacement, tandis que d’autres peuvent utiliser des systèmes de trading automatisés pour exécuter des transactions en leur nom.

Conseils et facteurs de risque

Le trading peut être difficile, ce qui signifie qu’il est important de faire vos devoirs au-delà des points ci-dessus. Voici d’autres considérations clés :

  • Comprendre la raison d’être et la logique sous-jacente à l’analyse technique .
  • Backtesting des stratégies de trading pour voir comment elles auraient fonctionné dans le passé.
  • Pratiquez le trading sur un compte démo avant d’engager du capital réel.
  • Être conscient des limites de l’analyse technique pour éviter les échecs et les surprises coûteuses.
  • Être réfléchi et flexible quant à l’évolutivité et aux exigences futures.
  • Essayer d’évaluer les caractéristiques d’un compte de trading en demandant un essai gratuit.
  • Commencer petit au début et s’étendre au fur et à mesure que vous gagnez de l’expérience.

La ligne de fond

De nombreux investisseurs tirent parti à la fois de l’analyse fondamentale et technique lors de la prise de décisions d’investissement, car l’analyse technique permet de combler les lacunes en matière de connaissances. En développant une compréhension de l’analyse technique, les traders et les investisseurs peuvent améliorer leurs rendements ajustés au risque à long terme, mais il est important de comprendre et de pratiquer ces techniques avant d’engager un capital pour éviter des erreurs qui peuvent être coûteuses.

Réussir son investissement, c'est avant tout bien s'informer !